我國芳綸產(chǎn)業(yè)的供需結(jié)構(gòu)變化與未來的發(fā)展分析
2024-12-17
芳綸是以芳香族化合物為原料經(jīng)縮聚、紡絲制得的芳香族聚酰胺類合成纖維。按照分子結(jié)構(gòu),芳綸主要可分為兩種,即聚對苯二甲酰對苯二胺(PPTA)纖維,簡稱芳綸1414或?qū)ξ环季],和聚間苯二甲酰間苯二胺(PMIA)纖維,簡稱芳綸1313或間位芳綸。芳綸具有高度規(guī)整的分子鏈以及大量的苯環(huán)棒狀分子結(jié)構(gòu),具有低密度、高模量、高強(qiáng)度、耐切割、耐腐蝕、耐高溫等優(yōu)良性能;除此之外,還具有阻燃、絕緣、抗老化和使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。對位芳綸具有突出的高強(qiáng)度、高模量、耐高溫、阻燃、減震、抗疲勞和耐磨等優(yōu)異性能,被譽(yù)為“防彈纖維”,廣泛應(yīng)用于安全防護(hù)、光纜、橡膠及繩索等領(lǐng)域;間位芳綸具有高阻燃、高絕緣、耐化學(xué)品腐蝕性能,介電常數(shù)低等優(yōu)異特征,其在空氣中不燃燒,被譽(yù)為“防火纖維”,廣泛應(yīng)用于工業(yè)過濾、個體防護(hù)、電氣絕緣、航空航天等領(lǐng)域。 中國芳綸供應(yīng)能力提高,自給率提升,開始呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過剩趨勢。截至2024年10月,中國對位芳綸總產(chǎn)能30,900噸/年。龍頭企業(yè)泰和新材和中國中化占據(jù)市場主導(dǎo)地位,產(chǎn)能合計占比超過70%,產(chǎn)量合計占比超80%。中國間位芳綸總產(chǎn)能28,000噸/年,現(xiàn)有5家生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)業(yè)集中度相對較高,其中泰和新材產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先,超美斯、德安德新材料、龍邦科技和池州乾峰也各自擁有千噸級的間位芳綸生產(chǎn)裝置。預(yù)計未來幾年,中國芳綸產(chǎn)能保持強(qiáng)勁的擴(kuò)張勢頭。在對位芳綸供應(yīng)方面,2024年底中國對位芳綸產(chǎn)能將增至33,400噸/年,同比增長34.1%。到2028年,中國對位芳綸的總產(chǎn)能有望進(jìn)一步攀升,屆時中國對位芳綸在全球的市場份額將提高,在該領(lǐng)域的影響力也將顯著提升。在間位芳綸供應(yīng)方面,2024年底中國間位芳綸總產(chǎn)能將增至28,000噸/年,同比增長12.0%;到2028年,中國間位芳綸總產(chǎn)能或?qū)⒃鲋?6,000噸/年,屆時中國間位芳綸產(chǎn)能將占據(jù)全球總產(chǎn)能的68%。 中國芳綸在安全防護(hù)領(lǐng)域占比不斷擴(kuò)大,未來幾年需求將保持穩(wěn)健增長。2023年,中國對位芳綸表觀消費(fèi)量為16,840噸,同比增長8.1%,光纜和安全防護(hù)領(lǐng)域是對位芳綸消費(fèi)增長的主要驅(qū)動力。在光纜增強(qiáng)材料領(lǐng)域,中國光纜產(chǎn)量的增長和對位芳綸對非金屬增強(qiáng)材料的替代促進(jìn)了對位芳綸的消費(fèi)需求,本土產(chǎn)品已基本能夠滿足該領(lǐng)域的應(yīng)用需求。在安全防護(hù)領(lǐng)域,因國際局勢緊張,軍備防護(hù)用品需求上升,對位芳綸消費(fèi)量達(dá)到3,940噸,同比增長13%,占總消費(fèi)量的23.4%。此外,橡膠增強(qiáng)、繩索和體育休閑等領(lǐng)域的消費(fèi)增長相對平緩。 2023年,中國間位芳綸消費(fèi)量達(dá)到9,886噸,同比增長3.3%,消費(fèi)主要集中在工業(yè)過濾材料和安全防護(hù)用品兩大領(lǐng)域,合計占比90%。電氣絕緣、蜂窩芯材等其他領(lǐng)域消費(fèi)占比約10%。同時,間位芳綸也可以用于鋰電隔膜涂覆,增強(qiáng)涂覆結(jié)合力,提升鋰電隔膜的安全性能,當(dāng)前電池生產(chǎn)企業(yè)對間位芳綸涂覆持積極態(tài)度。泰和新材已經(jīng)建成一條3,000萬平米/年的生產(chǎn)線,主要處于客戶驗證階段,認(rèn)證的客戶很多,但每家進(jìn)度不同,有些小的付費(fèi)訂單在交付。 預(yù)計未來幾年,中國芳綸消費(fèi)繼續(xù)保持增長。中國光纖增強(qiáng)、軍備防護(hù)用品等關(guān)鍵領(lǐng)域消費(fèi)持續(xù)增長,同時,隨著中國經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇,橡膠增強(qiáng)、繩索等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域也呈現(xiàn)回暖趨勢。預(yù)計2024年中國對位芳綸消費(fèi)量達(dá)到約17,700噸,同比增長約5.1%,到2028年,對位芳綸消費(fèi)量進(jìn)一步增長至21,550噸。與此同時,間位芳綸的消費(fèi)量也呈現(xiàn)出積極的增長態(tài)勢。受中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇、工業(yè)高溫過濾材料、隔熱阻燃防護(hù)服等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域需求的持續(xù)增長以及間位芳綸在鋰電隔膜涂覆中的新興應(yīng)用逐步投產(chǎn)使用,預(yù)計2024年中國間位芳綸消費(fèi)量將增至10,528噸,消費(fèi)增速回升至6.5%,到2028年,消費(fèi)量增至18,062噸。 近年來隨著自給率的提高和下游需求增速放緩,中國對位芳綸的供需緊張關(guān)系已得到緩解。2023年,由于全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境低迷對芳綸需求的抑制作用,間位芳綸市場價格大致在10萬-15萬元/噸之間,而對位芳綸市場價格則在20萬-30萬元/噸之間波動。2024年1-9月,由于芳綸市場需求趨于平淡,生產(chǎn)能力增長過快,產(chǎn)量增加,供應(yīng)能力大于需求。同時,2024年上半年,供應(yīng)逐步恢復(fù),較為激進(jìn)的競爭策略導(dǎo)致對位芳綸價格出現(xiàn)較大幅度的下跌。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2023年1-9月,對位芳綸進(jìn)口平均價格17.3萬元/噸,2024年1-9月,進(jìn)口平均價格15.1萬元/噸,同比下降12.7%。預(yù)計未來,隨著國內(nèi)供應(yīng)進(jìn)一步增加,預(yù)計芳綸價格還要進(jìn)一步下降。 我國芳綸產(chǎn)業(yè)取得了較大發(fā)展,目前間位芳綸、對位芳綸已形成相當(dāng)規(guī)模。然而,本土企業(yè)在技術(shù)、產(chǎn)品、應(yīng)用等方面與國際先進(jìn)水平仍存在不小差距,總體來說在中國還處于產(chǎn)業(yè)化初期,主要表現(xiàn)在以下方面。 1、芳綸高性能化、穩(wěn)定化和均一化的生產(chǎn)技術(shù)落后,力學(xué)性能離散性較大,質(zhì)量穩(wěn)定性差,纖維強(qiáng)度、模量和伸長等性能指標(biāo)和杜邦等高性能產(chǎn)品存在差距,還需部分進(jìn)口高性能產(chǎn)品; 2、高端應(yīng)用技術(shù)落后,國內(nèi)能夠生產(chǎn)用于航空航天和新能源領(lǐng)域的芳綸紙企業(yè)較少; 3、缺少一體化生產(chǎn)協(xié)同,我國芳綸原料和纖維生產(chǎn)比較分散,酰氯和二胺的運(yùn)輸成本較高。美國杜邦和日本帝人均具有化工原料到芳綸纖維的一體化生產(chǎn)技術(shù),既能保障原料供應(yīng)穩(wěn)定性,又可以省去原料運(yùn)輸環(huán)節(jié),降低生產(chǎn)成本。(摘自:中國化信咨詢)